Editar o Eliminar Informes en CRM

Editar o Eliminar Informes en CRM

Eliminar informes

Periódicamente, puede eliminar algunos de los informes innecesarios. Tenga en cuenta que solo puede eliminar los informes que usted haya creado. Además, debe tener el permiso para Administrar informes y paneles en su perfil.

Para eliminar informes

  1. Haga clic en la pestaña de Informes.

  2. En la página de inicio de Informes, haga clic en el enlace Eliminar correspondiente al del informe que desee eliminar.

Editar informes estándar

Puede editar los informes predefinidos, siempre que tenga el permiso para Administrar informes y paneles en su perfil.

Para editar informes

  1. Haga clic en la pestaña de Informes.

  2. En la página de inicio de Informes, haga clic en el enlace Editar correspondiente al informe que desea editar.

    • Related Articles

    • CRM - Utilización del complemento para Microsoft Outlook

      Utilización del complemento para Microsoft Outlook Mediante el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook, puede hacer lo siguiente: Agregar registros a la categoría Zoho Eliminar registros de la categoría Zoho Sincronizar automáticamente (de forma ...

    • Informes en Zoho CRM

      Informes en Zoho CRM Tipos de informe Informe tabular: se muestran los datos sin incluir subtotales en el informe. Utilice este tipo de informe para crear listas de correo de contacto, una vista consolidada del flujo de ventas, entre otros. Informe ...

    • Ver Informes en CRM

      Ver informes Para acceder a informes estándar en la pestaña de Informes, haga clic en el informe específico (por ejemplo, Lista de correo de contacto en Informes de Cuentas y contactos) en la carpeta de informes (por ejemplo, Informes de Cuentas y ...

    • Administración de datos

      Administración de datos El propósito de las herramientas de administración de datos de Zoho CRM es guiar al administrador de CRM en la creación, la verificación y la garantía de contar con una integridad de datos mediante la mantención de relaciones ...

    • Eliminar y transferir usuarios

      Es posible que deba eliminar un usuario de la cuenta de CRM cuando deje de prestar servicio en la organización o se transfiera a un equipo o proyecto diferente. Antes de eliminar al usuario, es importante que transfiera los registros de su propiedad ...