Ver informes

Para acceder a informes estándar en la pestaña de Informes, haga clic en el informe específico (por ejemplo, Lista de correo de contacto en Informes de Cuentas y contactos) en la carpeta de informes (por ejemplo, Informes de Cuentas y contactos, informes de Op. de Venta, entre otros).

Para ver el informe

1. Haga clic en la pestaña de Informes.

2. En la página de inicio de Informes, haga clic en el grupo de informes que corresponda.

3. En la lista de informes que se muestran, haga clic en el enlace del informe que corresponda.

4. Haga clic en el enlace Editar para modificar el nombre del informe, los detalles de la carpeta y la descripción de un informe.

5. Haga clic en el enlace Personalizar que se encuentra al lado del informe para personalizarlo.

6. En la página de Informes, puede hacer lo siguiente:

• Exportar: utilice esta opción para exportar y guardar el informe en formato Excel, PDF o CSV en su unidad local.

• Guardar como: utilice esta opción para guardar el informe con un nombre nuevo. Esta opción es útil cuando se aplica un filtro a un conjunto específico de datos y se guarda para futuras referencias.

• Personalizar: esta función se utiliza para personalizar el informe con respecto a los tipos de informe, columnas, agrupación, los criterios de filtro en el informe, etc.

• Volver a cargar: utilice esta opción para actualizar o volver a cargar el contenido de la página.

• Ocultar detalles/Mostrar Detalles: haga clic en Ocultar detalles para ocultar los detalles del informe y haga clic en Mostrar detalles para ver los detalles ocultos del informe.

• Crear gráfico: esta función permite crear gráficos, (como diagramas de barras, gráficos circulares, gráficos de líneas, gráficos de embudo) basados en los detalles del informe seleccionado.

7. Realice una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aplicar filtro para ver informes basados en las opciones de filtro especificadas:

• Seleccione Última hora de creación o Última fecha de modificación en la lista de Columnas.

• Seleccione la opción en la lista contigua. ( Siguiente trimestre financiero, por ejemplo).
  Si selecciona esta opción, el sistema mostrará automáticamente la fecha de inicio y finalización en los cuadros respectivos.

• Ingrese la fecha de inicio y la fecha de finalización en formato mm/dd/yyyy, o seleccione la fecha en el calendario que se muestra.

Nota:

• Se mostrará un máximo de 2000 registros en una página. Puede utilizar las opciones de navegación para ver otras páginas.

• Podrá exportar hasta 2000 registros por página, en cada exportación en libro de excel , si se utiliza la opcion CSV se podrá exportar más.