Zoho CRM
Editar o Eliminar Informes en CRM
Eliminar informes Periódicamente, puede eliminar algunos de los informes innecesarios. Tenga en cuenta que solo puede eliminar los informes que usted haya creado. Además, debe tener el permiso para Administrar informes y paneles en su perfil. Para ...
Ver Informes en CRM
Ver informes Para acceder a informes estándar en la pestaña de Informes, haga clic en el informe específico (por ejemplo, Lista de correo de contacto en Informes de Cuentas y contactos) en la carpeta de informes (por ejemplo, Informes de Cuentas y ...
Crear Carpetas para Informes en CRM
Crear carpetas de informe De forma predeterminada, los informes se almacenan en diferentes categorías. Puede crear carpetas públicas o personales para guardar los informes utilizados frecuentemente en una carpeta común para que el acceso a ellos sea ...
Informes en Zoho CRM
Informes en Zoho CRM Tipos de informe Informe tabular: se muestran los datos sin incluir subtotales en el informe. Utilice este tipo de informe para crear listas de correo de contacto, una vista consolidada del flujo de ventas, entre otros. Informe ...
Ediciones de Zoho CRM - Planes de Suscripcion
Especificaciones en Zoho CRM Ediciones Disponibles Zoho CRM es una aplicación basada en la nube que ofrece cinco ediciones diferentes, cada una de las cuales se compone de diferentes características que se centran en necesidades comerciales ...
CRM Automatizaciones del proceso de ventas
Automatiza tu proceso de negocio Zoho CRM ofrece varias herramientas para automatizar acciones repetitivas en su proceso comercial y ayudarlo a completar tareas de manera rápida y efectiva: regla de asignación, flujos de trabajo, plan, proceso de ...
CRM Personaliza tu cuenta , módulos , campos y demás
Personaliza tu cuenta Cada negocio tiene sus propios procesos únicos de ventas, servicios y marketing, por eso Zoho CRM le permite personalizar el producto para que se ajuste a las necesidades de su negocio. Como administrador, es importante que ...
CRM Administrar usuarios, roles y permisos
Administrar usuarios, roles y permisos A medida que avance en la configuración de la cuenta CRM, su próximo paso consistirá en agregar usuarios y determinar sus roles y permisos en función de los cuales realizarán tareas específicas. Un usuario es el ...
CRM GLOSARIO DE TÉRMINOS - Entendiendo Zoho CRM
Comprendiendo el CRM - GLOSARIO DE TÉRMINOS Terminologías clave de CRM En cualquier entorno empresarial, existen términos como Clientes potenciales, Ofertas, Campañas, Facturas, etc. A continuación se incluye la lista de dichos términos y sus ...
Integracion CRM con Mailchimp
Con la extensión MailChimp para Zoho CRM, ahora puede sincronizar sus campañas y suscriptores en MailChimp con Zoho CRM. También tiene la opción de sincronización bidireccional, por lo que puede elegir si desea mover datos solo de MailChimp a Zoho ...