Gestión de perfiles de usuario
En Zoho Desk, la función de perfil controla el permiso para los módulos de Desk, registros, campos en un registro y varias utilidades, como importar, exportar, enviar correo electrónico, etc. Los agentes asociados con el perfil pueden acceder a las funciones que están asignadas a ellos.
Zoho Desk le proporciona 6 perfiles:
- Perfiles predeterminados
- Administrador de soporte : este perfil tiene acceso a todas las funciones.
- Agente : este perfil tiene acceso limitado a las funciones.
- Agentes ligeros : este perfil tiene un conjunto de permisos muy limitado (es decir, de solo lectura).
- Perfiles predeterminados personalizados
- Agente novato : este perfil tiene acceso limitado que se requiere para un agente novato.
- Supervisor : este perfil tiene acceso limitado que se requiere para los usuarios supervisores.
- Gerente de soporte : este perfil tiene acceso limitado que se requiere para usuarios gerenciales.
Características clave
Profile controla las siguientes funciones:
- Permisos del módulo
- Permisos de entradas
- Permisos administrativos
- Permisos de varios departamentos
Permisos del módulo
- Visibilidad de la pestaña
- Ver registros
- Crear registros
- Actualizar registros
- Eliminar registros
Permisos de entradas
- Enviar correo electrónico
- Cambiar propiedad
- Manejar sin asignar
- Cerrar Tickets
- Revisar correos electrónicos
- Buscar y fusionar
- Agregar seguidores
Permisos administrativos
- Permisos de comentarios
- Administrar agentes
- Administrar equipos
- Administrar permisos
- Cambio de marca
- Administrar módulos
- Automatización del servicio de asistencia
- Administrar departamentos
- Calificaciones de felicidad del cliente
- Plantillas de correo electrónico y tickets
- Panel de administrador
- Descripción general del agente
- Administrar diseños y campos
- Los usuarios finales
- Panel de Google Analytics
- Aprobar registros de usuarios finales
- Canales de soporte
- Importar registros
- Exportar registros
- Administrar la configuración general
- Webhooks
- Gamificación
Permisos de varios departamentos
- Paneles e informes globales
- Acceder a datos en todos los departamentos
- Mover tickets
- Compartir entradas
Al crear un perfil, primero debe asociar el perfil existente al nuevo perfil y luego puede cambiar los módulos y el control de acceso a nivel de ticket.
Para crear un perfil:
- Haga clic en el icono de Configuración (
) en la barra superior.
- En la página de inicio de configuración , haga clic en Permisos en Usuarios y control .
- En el menú Permisos , haga clic en Perfiles .
- En la página Perfiles , haga clic en Nuevo perfil en la esquina superior derecha.
- En la página Nuevo perfil , haga lo siguiente:
- Ingrese el nombre del perfil .
- Seleccione un perfil existente de la lista desplegable Clonar perfil .
Se clonará el nuevo perfil. Posteriormente podrá modificar el control de acceso para el nuevo perfil. - Ingrese la descripción del perfil .
- Haga clic en Guardar.
Una vez que haya clonado el perfil, puede realizar los cambios en los distintos permisos.
Después de crear un perfil, debe controlar el acceso a los módulos (Cuentas, Contactos, Informes y Tableros, Tareas, Eventos, Llamadas, Tickets, Centro de ayuda, Contratos, Productos, Entrada de tiempo, Comunidad, Social y Chat), tickets, ayuda administración de escritorio y permisos de varios departamentos para el perfil. Los usuarios con privilegios de administrador de soporte pueden administrar estos permisos.
Para controlar los permisos:
- Haga clic en el icono de Configuración (
- En la página de inicio de configuración , haga clic en Permisos en Usuarios y control .
- En el menú Permisos , haga clic en Perfiles .
- En la página Perfiles , seleccione el perfil que desea modificar.
- En la página Información del perfil , especifique los permisos de acceso para lo siguiente:
- Permisos del módulo
- Permisos de entradas
- Permisos administrativos
- Permisos de varios departamentos
- Se guardará su configuración.
Puede asociar el perfil con los usuarios para que puedan acceder a los módulos de la mesa de ayuda y los tickets que se les asignan. Los usuarios con privilegios de administrador de soporte pueden asociar un perfil con los usuarios.
Para asociar usuarios con un perfil:
- Haga clic en el icono de Configuración (
- En la página de inicio de configuración , haga clic en Agentes en Usuarios y control .
- En la página Lista de agentes , haga clic en < Nombre del agente >.
- En la página Detalles del agente , haga clic en el icono Editar (
) en el panel izquierdo.
- En la página Editar información del agente y en Funciones y permisos, seleccione el perfil de la lista de selección.
- Haga clic en Guardar .
Eliminar perfiles
Puede eliminar algunos de los perfiles no deseados después de asignar los usuarios a los otros perfiles. Antes de eliminar un perfil en particular, los usuarios asociados con ese perfil deben transferirse a otros perfiles existentes. Puede eliminar todos los perfiles excepto los perfiles de "Administrador de soporte", "Agente ligero" y "Agente".
Para eliminar un perfil:
- Haga clic en el icono de Configuración (
- En la página de inicio de configuración , haga clic en Permisos en Usuarios y control .
- En el menú Permisos , haga clic en Perfiles .
- En la página Perfiles , haga clic en el icono Eliminar (
) para el perfil específico.
- En la página Eliminar perfil , transfiera los usuarios existentes al nuevo perfil.
- Haga clic en Transferir y eliminar .
El perfil se eliminará de forma permanente.
Nota:
- De forma predeterminada, los usuarios que importe tendrán lo siguiente: Rol: Administrador y Perfil: Agente . Después de importar, puede cambiar los roles y perfiles desde la página Agentes.
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