Formularios

Los formularios web simplifican el proceso de capturar tickets de soporte de su sitio web en su escritorio de Zoho. Los boletos pueden ser de clientes que solicitan su ayuda o simplemente dejan comentarios sobre su producto. De cualquier manera, los formularios web son fáciles de diseñar y publicar tanto para usuarios técnicos como no técnicos. Hay dos tipos de formularios web disponibles en Zoho Desk:

• Feedback Widget

• Formulario web avanzado
  
  

Aunque más o menos realizan funciones idénticas, veamos sus capacidades a continuación: 

Feedback Widget

El widget Comentarios le permite incrustar el canal de soporte de formularios web en el sitio web de su empresa o en el Centro de ayuda. El widget se puede mostrar como una ventana emergente, incrustación web o en un iFrame. De esta manera, sus clientes pueden buscar ayuda sin abandonar su sitio web o Centro de ayuda.

El widget permite a sus clientes:

• Complete los campos predefinidos para plantear una solicitud de soporte

• Encuentre respuestas a sus preguntas utilizando los artículos y debates sugeridos en su Centro de ayuda y Comunidad, respectivamente.

• Interactúa con tus agentes a través del chat en vivo

• Tome capturas de pantalla y cárguelas para agregar más contexto a sus solicitudes de soporte

Formulario web avanzado

A diferencia del widget de comentarios, el formulario web avanzado le permite personalizar el formulario a su gusto. Puede incluir campos de ticket personalizados para capturar tickets con más detalle.

Los formularios web avanzados se pueden usar para:

• Captura de entradas (información del cliente)

• Comunicarse con los visitantes del sitio web

• Responder a las preguntas de los clientes.

• Reciba comentarios en línea

Configuración de formularios web avanzados

Los formularios web avanzados simplifican el proceso de capturar tickets de soporte de su sitio web en su sistema de mesa de ayuda. Antes de configurar el formulario web, complete la siguiente lista de verificación:

• Cree una plantilla de correo electrónico para enviar respuestas automáticas a sus clientes al enviar su ticket.

• Cree una Regla de asignación si desea asignar los tickets entrantes a agentes específicos. Por defecto, los tickets entrantes permanecerán sin asignar a menos que se especifique lo contrario en el formulario.

• Configure el formulario web aún más para satisfacer sus requisitos.

• Personalice los campos que se agregarán en el formulario web.

• Pruebe todo el flujo de trabajo del formulario web antes de publicarlo en el sitio web.

Nota:

• Solo los usuarios con permiso de Perfil para administrar Canales de soporte [Formularios web] pueden acceder a esta función.

Cree un formulario web en tres simples pasos

• Creación del formulario : arrastre y suelte los campos para crear un formulario y formatearlo fácilmente con el editor WYSIWYG.

• Especificación de los detalles del formulario : agregue detalles como el nombre del formulario, la URL de retorno (donde el visitante debe ser redirigido después de enviar el formulario), etc.

• Generando el código para el formulario : incruste el formulario utilizando el formato de código generado.

Al crear un formulario web, los siguientes elementos están disponibles en el formulario:

Generar formularios web avanzados

Puede generar e incrustar formularios web avanzados en Configuración.

Para generar formularios web avanzados:

1. Haga clic en el  icono de Configuración (  ) en la barra superior.

2. En la página de inicio de la  instalación , haga clic en  Formularios web en  Canales .

3. En la  página del widget de comentarios , haga clic en Formulario web avanzado en el panel izquierdo.

4. En la página Formulario web avanzado , seleccione un Departamento (si tiene más de uno) del menú desplegable.
   
   
   
   

5. Haga clic en Crear formulario web avanzado .
   Si ya ha creado un formulario, haga clic en Nuevo formulario web en el área superior derecha.

6. En el generador de formularios web, haga lo siguiente:

1. Construye un formulario

• Arrastre y suelte los campos que necesita en el formulario web.

• Agregue la opción para adjuntar archivos.

• Marcar campos como obligatorios.

• Hacer campos ocultos en el formulario.

• Proporcione sugerencias o enlaces de ayuda para los campos.

• Establecer la fuente y el diseño del formulario.

• Cambiar los nombres de los botones.

2. Especifique los detalles del formulario y otras opciones

• Agregue detalles del formulario, como el nombre del formulario, la URL de retorno, el nombre de dominio.

• Establecer dueño del boleto.

• Especifica el mensaje de éxito

3. Copiar código de formulario web

• Obtenga código para insertar en su sitio y en otros sitios de terceros.
  El código está disponible en formato HTML.

Paso 1: crea un formulario

Arrastre y suelte los campos en el editor WYSIWYG, que también ofrece otras opciones para crear un formulario.

Agregar campos

Arrastre y suelte los campos que necesita en el formulario y cambie el estilo y tamaño de fuente, color de fondo, alineación de los campos, etc.

Para agregar campos y establecer la fuente y el diseño del formulario:

1. En la pestaña Lista de campos , haga clic en un campo y arrástrelo y suéltelo en el generador de formularios.

2. Realice cambios en la fuente , el color de fondo , la alineación de la etiqueta del campo y el ancho del formulario .

Nota:

• Los campos predeterminados como Apellido , Correo electrónico y Asunto se agregarán automáticamente al formulario. No puede eliminar estos campos , ya que son obligatorios para un ticket.

• Para tener campos personalizados , primero debe crearlos en el módulo Tickets .

agregar archivos adjuntos

Capture archivos adjuntos a través de sus formularios web-to-ticket, como capturas de pantalla de un problema, factura de impuestos, foto de un producto, etc. El tamaño del archivo debe estar dentro de los 20 MB . Si el tamaño del archivo excede el límite, el formulario no se enviará y el registro no se agregará en Zoho Desk. Los visitantes pueden adjuntar hasta cinco archivos a la vez.

Para agregar la opción de adjuntar archivos:

1. Haga clic en la pestaña Herramientas avanzadas .

2. Arrastre y suelte el campo Adjunto .
   Puede usar la opción de enlace de ayuda en la Configuración de campo para proporcionar una pista sobre el tamaño del archivo.
   
   

Insertar Captcha

Agregue captcha para evitar que los programas de correo no deseado automatizados llenen el formulario web.

Para insertar captcha:

1. Haga clic en la pestaña Herramientas avanzadas .

2. Arrastre y suelte el campo Captcha .

Marcar campos como obligatorios

Recopile información importante, como nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil, etc. de los visitantes que completan el formulario web marcando los campos como obligatorios.

Para marcar campos como obligatorios:

1. Mueva el puntero del mouse al campo que desea marcar como obligatorio.

2. Haga clic en el ícono de Configuración (  ).

3. En la ventana emergente Propiedades del campo , seleccione la casilla Marcar como campo requerido .

4. Haz clic en Listo .

Marcar campos como ocultos

Agregue un campo oculto y su valor en el formulario. Estos valores ocultos se envían junto con el formulario web, pero no son visibles para los visitantes que completan el formulario. Por ejemplo, si ha alojado el mismo formulario en varias páginas web, el campo oculto lo ayudará a identificar el formulario desde el que se creó el ticket.

Para hacer campos ocultos en el formulario:

1. Mueva el puntero del mouse al campo que desea ocultar en el formulario.

2. Haga clic en el ícono de Configuración (  ).

3. En la ventana emergente Propiedades del campo , seleccione la casilla Marcar como campo oculto .

4. Especifique el Valor para el campo y haga clic en Listo .

Proporcionar enlace de ayuda

Un campo que proporcione puede requerir que los datos se completen en un formato específico. Por ejemplo, el formato de fecha puede necesitar especificarse en DD-MM-AAAA. Para tales requisitos, puede usar la opción de agregar una sugerencia o sugerencia para ayudar al visitante que llena el formulario.

Para proporcionar sugerencias o enlaces de ayuda para campos:

1. Mueva el puntero del mouse al campo para el que desea proporcionar una pista o un enlace de ayuda.

2. Haga clic en el ícono de Configuración (  ).

3. En la ventana emergente Propiedades del campo , seleccione la casilla de verificación Incluir enlace de ayuda .

4. Elige uno de los siguientes:

• Enlace y texto : especifique el texto para el enlace y proporcione la URL del enlace.

• Solo enlace : especifique el texto de ayuda / sugerencia. Por ejemplo, el campo de fecha puede tener: MM-DD-AAAA

5. Haz clic en Listo .
   
   

Cambiar nombre del botón

De manera predeterminada, hay dos botones de llamada a la acción (CTA): Enviar y Restablecer . Puede cambiar el nombre de estos botones según sus requisitos.

Para cambiar los nombres de los botones:

1. Mueva el puntero del mouse a los botones de acción que desea cambiar de nombre en el formulario.

2. Haga clic en el ícono de Configuración (  ).

3. En la ventana emergente Propiedades del botón, modifique el nombre del botón.

4. Haz clic en Listo.

Eliminar campo del formulario

Elimine fácilmente los campos no deseados del formulario web y agréguelos cuando sea necesario.

Para eliminar un campo del formulario:

1. Mueva el puntero del mouse al campo que desea eliminar del formulario.

2. Haga clic en el icono Eliminar (  ).

Vista previa del formulario web

Eche un vistazo al formulario web antes de publicarlo en su sitio web.

Para previsualizar el formulario:

1. En el generador de formularios, haga clic en el enlace Vista previa .
   Una vista previa del formulario estará disponible.

Paso 2: especificar detalles del formulario

1. Ingrese un Nombre de formulario (Ejemplo: Comentarios, Contáctenos, etc.).

2. Especifique una URL de retorno . El visitante que envíe el formulario será redirigido a la URL especificada aquí. Debería comenzar con " http: // o https: // ".
   La longitud de la URL de retorno no debe exceder 255 caracteres. (Ejemplo: https://www.zylker.com/thank-you.html )

3. Especifique un nombre de dominio . Esta debería ser la URL del dominio donde se alojará el formulario web. Debería comenzar con " http: // o https: // ". (Ejemplo: https://www.zylker.com/ )
   Si planea alojar el formulario web en varios sitios web o no está seguro de dónde se alojará el formulario web, ingrese * en este campo. Esto evita el spam y permite que solo los formularios enviados a través del dominio particular se capturen como información válida.

4. Asignar propiedad a los tickets que se envían a través del formulario web. De manera predeterminada, el usuario que crea un formulario también se convertirá en el propietario de los tickets, a menos que se elija lo contrario en la lista desplegable.

5. Especifique el mensaje de éxito que se mostrará al completar el formulario válido. Puede dejar este campo en blanco para redirigir a sus visitantes a la URL de retorno sin un mensaje.

6. Haz clic en Guardar .
   
   

Paso 3: utilice el código fuente del formulario web para incrustar

El código para el formulario web está disponible en formato de código fuente HTML.

1. Copie el código y péguelo en el sitio web donde desea el formulario web.

2. Haz clic en Listo .

Nota:

• Para evitar el spam, el formulario web generado (archivo HTML) debe publicarse en un servidor web activo (Apache, Microsoft, IIS, etc.).

• El formulario web no funcionará si envía los valores del formulario desde su escritorio.

• Cuando se genera el código HTML para el formulario web, ciertas entidades se ocultan de forma predeterminada. Si elimina esas entidades ocultas, el formulario web no funcionará. Aquí está el fragmento de código que no debe eliminarse de su código de formulario web.

<input type = "hidden" name = "xnQsjsdp" value = "" /> <input type = "hidden" name = "xmIwtLD" value = "" /> <input type = "hidden" name = "actionType" value = "" /

Configuración de widgets de comentarios

Una versión portátil del formulario web avanzado, el widget de comentarios se puede agregar a su sitio web. Los widgets se pueden personalizar para sus valores de campo, idioma, apariencia y su posición.

Beneficios del widget de comentarios

A diferencia de los formularios web avanzados, el widget de comentarios permite a sus clientes:

• Complete los campos predefinidos para plantear una solicitud de soporte

• Encuentre respuestas a sus preguntas utilizando los artículos sugeridos y las discusiones de su KBase y Comunidad respectivamente

• Interactúa con tus agentes a través del chat en vivo

• Tome capturas de pantalla y cárguelas para agregar más contexto a sus solicitudes de soporte

Una vez que cree un widget, puede agregarlo a su sitio web como una inserción web; cárguelo en una ventana emergente o visualícelo en un iframe.

Cree un widget de comentarios en tres simples pasos

• Personalice el formulario : cambie el nombre de los campos de formulario predeterminados según sus requisitos.

• Especificación de los detalles del formulario : agregue detalles como el departamento (donde se crearán los tickets después de enviar el formulario), el idioma y el mensaje que se mostrará al enviar el formulario.

• Usar código fuente para incrustar  : incrusta el formulario usando el código HTML generado para Popup, Embed o iFrame.

Crear un widget de comentarios

Puede crear Comentarios Widgets según lo requiera y asignarlos a sus departamentos en Zoho Desk. Tenga en cuenta que solo puede agregar un widget de comentarios por departamento.

Para crear un widget de comentarios:

1. Haga clic en el icono de Configuración (  ) en la barra superior.

2. En la página de inicio de la instalación , haga clic en Formularios web en Canales .

3. En la página del widget de comentarios , haga clic en Crear widget de comentarios .
   Si ya ha creado un widget, haga clic en Nuevo widget de comentarios en el área superior derecha.

4. En la página Detalles del widget , haga lo siguiente:

1. Personaliza el formulario

• Haga clic en el icono Editar (  ) correspondiente a los valores de campo predeterminados para editarlos.
  No puede editar los campos Nombre y Correo electrónico , ya que son obligatorios para un ticket.

• Haga clic en el botón de alternancia correspondiente a Verificación de Word para desactivar o activar el captcha en el widget.

• Haga clic en el botón de alternar correspondiente al Adjunto  para permitir o no permitir que sus clientes carguen archivos.

• Haga clic en el botón de alternar correspondiente a Captura de pantalla  para permitir o no permitir a sus clientes adjuntar capturas de pantalla.

• Haga clic en el botón de alternar correspondiente al Chat en vivo para permitir o no permitir que sus clientes inicien sesiones de chat.
  
  
  
  

2. Especifique los detalles del formulario

• Seleccione un departamento del menú desplegable.
  Los tickets creados a partir de los comentarios de los clientes se agregarán a este departamento.

• Haga clic en el menú desplegable Idioma y elija un idioma para su widget.
  El widget aparecerá en el idioma especificado aquí.

• Especifique el mensaje de éxito que se mostrará al completar el formulario válido.

• Ingrese el título para el widget de comentarios.
  El título que ingrese se mostrará en el widget flotante cuando utilice la ventana emergente como opción de inserción.

• Elija un color para el fondo y la fuente .
  Si conoce el  valor hexadecimal , puede ingresarlo o seleccionar un color de la paleta.

• Especifique en qué posición en la pantalla debe aparecer el widget en su sitio web.
  Puede elegir entre Izquierda , Derecha , Arriba y Abajo .

• Especifique la compensación para el widget.
  El valor de desplazamiento determinará la distancia entre el widget y el borde de la pantalla.

• Haz clic en Guardar .
  
  
  
  

3. Use el código fuente para incrustar

• Copie el código HTML y péguelo en el sitio web donde desea el widget.
  Puede elegir incrustar el widget; como una ventana emergente , incrustación web o en un iFrame .
  Importante:  incruste el widget como una ventana emergente para que sus clientes reciban ayuda contextual de la Base de conocimiento y la Comunidad.

• Haz clic en Listo .
  
  
  
  

Nota:

• Sus clientes pueden adjuntar hasta 5 archivos (incluidos archivos adjuntos y capturas de pantalla) cuando envían el formulario.

• El tamaño del archivo a adjuntar debe estar dentro de los 20 MB .

• La sección de la base de conocimiento se puede ocultar del widget deshabilitando  Mostrar artículos en la opción Centro de ayuda .
  Puede administrar esta configuración en Knowledge Base [Módulo] >> Administrar >> Acceso .

• La sección de la base de conocimiento se puede ocultar para usuarios no registrados al permitir que los  Clientes deben registrarse para acceder a la opción del Centro de ayuda .
  Puede administrar esta configuración en Configuración >> Centro de ayuda >> Configuración de acceso .

• La sección Comunidad se puede ocultar del widget deshabilitando Mostrar comunidad en la opción Centro de ayuda .
  Puede administrar esta configuración en Configuración >> Centro de ayuda >> Configuración de acceso .