Administrar perfiles de usuario

En Zoho Desk, la función de perfil controla el permiso para ayudar a los módulos de escritorio, registros, campos en un registro y diversas utilidades, como importar, exportar, enviar correos electrónicos, etc. Los agentes asociados con el perfil pueden acceder a las funciones asignadas a ellos.

Zoho Desk le proporciona 6 perfiles:

• Perfiles predeterminados

• Administrador de soporte : este perfil tiene acceso a todas las funciones.

• Agente : este perfil tiene acceso limitado a las funciones.

• Agentes ligeros : este perfil tiene un conjunto muy limitado de permisos (es decir, solo lectura).

• Perfiles predeterminados personalizados

• Agente novato : este perfil tiene acceso limitado que se requiere para un agente novato.

• Supervisor : este perfil tiene un acceso limitado que se requiere para los usuarios supervisores.

• Administrador de soporte : este perfil tiene acceso limitado que se requiere para los usuarios administrativos.

Características clave

Profile controla las siguientes funciones:

• Permisos del módulo

• Permisos de boletos

• Permisos administrativos

• Permisos de departamentos múltiples

Permisos de módulo

• Visibilidad de la pestaña

• Ver registros

• Crear registros

• Actualizar registros

• Eliminar registros

Permisos de entradas

• Enviar correo electrónico

• Cambiar propiedad

• Manejar sin asignar

• Cerrar entradas

• Revisar correos electrónicos

• Encuentra y fusiona

• Añadir seguidores

Permisos Administrativos

• Permisos de comentarios

• Administrar agentes y equipos

• Administrar permisos de agente

• Rebranding

• Administrar módulos

• Helpdesk Automation

• Administrar departamentos

• Calificaciones de felicidad del cliente

• Plantillas de correo electrónico y tickets

• Panel de administrador

• Administrar diseños y campos

• Usuarios finales

• Panel de Google Analytics

• Aprobar registros de usuarios finales

• Configurar canales de soporte

• Importar registros

• Registros de exportación

• Administrar configuración general

• Webhooks

Permisos de varios departamentos

• Informes globales y paneles

• Acceda a los datos en todos los departamentos

• Mover entradas

• Compartir entradas
  
  

Crear perfil

Al crear un perfil, primero debe asociar el perfil existente al nuevo perfil y luego puede cambiar los módulos y el control de acceso a nivel de ticket.

Para crear un perfil:

1. Haga clic en el   ícono de  Configuración () en la barra superior.

2. En la  página de inicio de la  instalación , haga clic en  Permisos  en  Usuarios y control .

3. En el   menú Permisos , haga clic en  Perfiles .

4. En la  página Perfiles , haga clic en Nuevo perfil en la esquina superior derecha.

5. En la página Nuevo perfil , haga lo siguiente:

• Ingrese el nombre del perfil .

• Seleccione un perfil existente de la lista desplegable Perfil de clonación .
  El nuevo perfil será clonado. Más tarde puede modificar el control de acceso para el nuevo perfil.

• Ingrese la descripción del perfil .

6. Haz clic en Guardar.
   Una vez que haya clonado el perfil, puede realizar los cambios en los distintos permisos.

Control de diferentes permisos

Después de crear un perfil, debe controlar el acceso a los módulos (Cuentas, Contactos, Informes y paneles, Tareas, Eventos, Llamadas, Tickets, Centro de ayuda, Contratos, Productos, Entrada de tiempo, Comunidad, Social y Chat), tickets, ayuda administración de escritorio y permisos de varios departamentos para el perfil. Los usuarios con privilegios de administrador de soporte pueden administrar estos permisos.

Para controlar los permisos:

1. Haga clic en el   ícono de  Configuración () en la barra superior.

2. En la  página de inicio de la  instalación , haga clic en  Permisos  en  Usuarios y control .

3. En el   menú Permisos , haga clic en  Perfiles .

4. En la  página Perfiles , seleccione el perfil que desea modificar.

5. En la página Información del perfil , especifique los permisos de acceso para lo siguiente:

• Permisos de módulo

• Permisos de entradas

• Permisos Administrativos

• Permisos de varios departamentos
  
  
  
  

6. Su configuración se guardará.

Asociar usuarios con perfil

Puede asociar el perfil con los usuarios para que puedan acceder a los módulos de la mesa de ayuda y a los tickets que se les asignan. Los usuarios con privilegios de administrador de soporte pueden asociar un perfil con los usuarios.

Para asociar usuarios con un perfil:

1. Haga clic en el   ícono de  Configuración () en la barra superior.

2. En la  página de inicio de la  instalación , haga clic en  Agentes  en  Usuarios y control .

3. En la  página Lista de agentes  , haga clic en < Nombre del agente >.

4. En la  página Detalles del  agente , haga clic en el icono  Editar () en el panel izquierdo.

5. En la  página Editar  información del agente y en Roles y permisos, seleccione el Perfil  de la lista de selección.

6. Haz clic en  Guardar .

Eliminar perfiles

Puede eliminar algunos de los perfiles no deseados después de asignar los usuarios a los otros perfiles. Antes de eliminar un perfil en particular, los usuarios asociados con ese perfil deben transferirse a otros perfiles existentes. Puede eliminar todos los perfiles excepto los perfiles "Administrador de soporte", "Agente ligero" y "Agente".

Para eliminar un perfil:

1. Haga clic en el   ícono de  Configuración () en la barra superior.

2. En la  página de inicio de la  instalación , haga clic en  Permisos  en  Usuarios y control .

3. En el   menú Permisos , haga clic en  Perfiles .

4. En la  página Perfiles , haga clic en el icono Eliminar () para el perfil específico.

5. En la página Eliminar perfil , transfiera los usuarios existentes al nuevo perfil.

6. Haz clic en Transferir y eliminar .
   El perfil se eliminará permanentemente.

Nota:

• De manera predeterminada, los usuarios que importe tendrán lo siguiente: Rol - Administrador y Perfil - Agente . Después de importar, puede cambiar los roles y los perfiles desde la página Agentes.